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「期货配资」博瑞信息:股票定向发行说明书(修订稿)

 
原标题:博瑞信息:股票定向发行说明书(修订稿)

「期货配资」博瑞信息:股票定向发行说明书(修订稿)


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

住所:广州市白云区鹤龙一路88号A区402室

(修订稿)

2021年6月


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。


本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、完整。


中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。



广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明.......................................................5
二、基本信息...........................................................................................................................5
三、发行计划.........................................................................................................................11
四、本次发行对申请人的影响.............................................................................................20
五、其他重要事项(如有).................................................................................................22
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.....................................................................22
七、中介机构信息.................................................................................................................24
八、有关声明.........................................................................................................................25
九、备查文件.........................................................................................................................26


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

释义项目释义
博瑞信息、公司指广州博瑞信息技术股份有限公司
本次发行指
广州博瑞信息技术股份有限公司2021年第
一次股票发行
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会指中国证券监督管理委员会
主办券商/申万宏源承销保荐指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师/亚太(集团)指
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《广州博瑞信息技术股份有限公司章程》
元(万元)指人民币元(人民币万元)


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1
连续12个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事
会召开当日公司普通股总股本的10%。


2
连续12个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过2000
万元。


3
发行对象确定,且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人
员、核心员工。


4发行价格确定。是
5发行数量确定。是
6认购方式为现金认购。是
7发行后公司控制权未发生变动。是
8发行中不存在特殊投资条款。是
9
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近12个月内
不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪
律处分的情形。



综上,本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主
办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。


二、基本信息
(一)公司概况

公司名称广州博瑞信息技术股份有限公司
证券简称博瑞信息
证券代码871183
所属行业测绘服务
主营业务
科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业
(M74)-测绘服务(M744)-测绘服务(M7440)
所属层次基础层
主办券商申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人向秀玲
联系方式020-37415507

综上,本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主办券
商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。


(二)发行人及相关主体是否存在下列情形

1
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。


2
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制
人严重损害的情形,且尚未解除或者消除影响的。




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公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。否
4
董事会审议通过本定向发行说明书时,公司存在尚未完成的普通股、优
先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。


5公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。否
6公司处于收购过渡期内。不适用

(三)发行概况

拟发行数量(股)391,741.00
拟发行价格(元)3.20
拟募集金额(元)1,253,571.20
发行后股东人数是否超200人否
是否属于授权发行情形否

(四)公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目2019年12月31日2020年12月31日2021年3月31日
资产总计(元)68,274,491.0293,794,330.4897,715,223.06
其中:应收账款50,899,754.7558,779,960.1976,908,712.82
预付账款1,682,884.821,362,154.713,114,489.08
存货---
负债总计(元)30,938,519.4346,304,248.8247,590,307.70
其中:应付账款16,327,885.3822,594,184.3626,785,726.51
归属于母公司所有者的净
资产(元)
37,335,971.5947,490,081.6650,124,915.36
归属于母公司所有者的每
股净资产(元/股)
2.373.013.18
资产负债率(%)45.31%49.37%48.70%
流动比率(倍)2.172.222.24
速动比率(倍)2.112.192.17

项目2019年度2020年度2021年1月—3月
营业收入(元)62,189,268.36105,382,312.8235,133,173.20
归属母公司所有者的净利
润(元)
7,374,380.7510,154,110.072,634,833.70
毛利率(%)36.62%29.58%27.86%
每股收益(元/股)0.510.640.17
加权平均净资产收益率(%)
(依据归属于母公司所有
者的净利润计算)
23.89%23.94%5.40%
加权平均净资产收益率(%)
(依据归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后
22.63%26.21%5.28%


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经营活动产生的现金流量
净额(元)
-4,122,360.3613,007,252.82-16,491,519.14
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股)
-0.290.83-1.05
应收账款周转率(次)1.221.750.47
存货周转率(次)---

(五)主要财务数据和指标变动分析说明

1、资产总计:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日资产
总计分别为68,274,491.02元、93,794,330.48元和97,715,223.06元。公司2020年末资产总
计较2019年末增长37.38%,增长的主要原因为公司货币资金、应收账款、其他应收款增加
所致。2021年3月31日公司资产总计较2020年末上升4.18%,主要原因为:报告期内营业
收入增加,应收账款相应增加,因此资产总计有所上升。


2、应收账款:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日应收
账款分别为50,899,754.75元、58,779,960.19元和76,908,712.82元。公司2020年末应收账
款较2019年末增长15.48%,增长的主要原因为公司营业收入增加;2021年3月31日公司
应收账款较2020年末增长30.84%,主要是报告期内营业收入增加;项目实施中,部分工作
量已确认,但业主尚未在报告期内回款。


3、预付账款:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日预付
账款分别为1,682,884.82元、1,362,154.71元和3,114,489.08元。公司2020年末预付账款较
2019年末下降19.06%,下降的主要原因为公司采购业务完毕,年末及时进行结算。2021年
3月31日预付账款较2020年末上升128.64%,主要原因为预付公司经营所需固定资产及相
关生产费用。


4、负债总计:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日负债
总计分别为30,938,519.43元、46,304,248.82元和47,590,307.70元。公司2020年末负债总
计较2019年末增长49.67%,增长的主要原因为公司业务发展需要,增加短期借款
6,914,000.00元、长期借款5,100,000.00元。2021年3月31日负债总计较2020年末上升2.78%,
主要原因为项目技术服务及相关生产费用增加,因此负债总计增加。


5、应付账款:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日应付
账款分别为16,327,885.38元、22,594,184.36元和26,785,726.51元。公司2020年末应付账


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0282019年末增长38.38%,2021年3月31日应付账款较2020年末上升18.55%,增长的
主要原因为收入增加,相应的技术服务及相关生产费用增加。


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0282019年末增长38.38%,2021年3月31日应付账款较2020年末上升18.55%,增长的
主要原因为收入增加,相应的技术服务及相关生产费用增加。


6、归属于母公司所有者的净资产:公司2019年12月31日、2020年12月31日和
2021年3月31日归属于母公司所有者的净资产分别为37,335,971.59元、47,490,081.66元
和50,124,915.36元。公司2020年末应付账款较2019年末增长27.20%,主要原因为2020
年归属于母公司所有者的净利润为10,154,110.07元,相应的公司净资产增加。2021年3月
31日归属于母公司所有者的净资产较2020年末上升5.55%,主要是公司2021年第一季度净
利润为2,634,833.70元(未经审计),相应的公司净资产增加。


7、归属于母公司所有者的每股净资产:公司2019年12月31日、2020年12月31日
和2021年3月31日归属于母公司所有者的每股净资产分别为2.37元/股、3.01元/股和3.18
元/股。公司2020年末归属于母公司所有者的每股净资产较2019年末增长27.00%,主要原
因为2020年归属于母公司所有者的净利润为10,154,110.07元,相应的公司每股净资产增加。

2021年3月31日归属于母公司所有者的净资产较2020年末上升5.65%,主要是公司2021
年第一季度净利润为2,634,833.70元(未经审计),相应的公司每股净资产增加。


8、资产负债率:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日资
产负债率分别为45.31%、49.37%和48.70%。公司2020年末资产负债率较2019年末上升

4.06%,2021年3月31日资产负债率较2020年末下降0.67%,主要原因为公司发展稳定,
资产负债率在合理范围内。

9、流动比率:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日流动
比率分别为2.17倍、2.22倍和2.24倍。公司2020年末流动比率较2019年末增长2.30%,
主要原因为2020年流动资产增长38.54%,流动负债增长34.88%,流动资产增速高于流动负
债,公司偿债能力在合理范围内。2021年3月31日流动比率较2020年末无明显差异。


10、速动比率:公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年3月31日速
动比率分别为2.11倍、2.19倍和2.17倍。公司2020年末速动比率较2019年末增长3.79%,
主要原因为2020年速动资产增长40.05%,流动负债增长34.88%,速动资产增速高于流动负
债,企业实现良性循环,公司偿债能力较好。2021年3月31日流动比率较2020年末无明
显差异。


11、营业收入:公司2019年、2020年和2021年1-3月营业收入分别为62,189,268.36
元、105,382,312.82元和35,133,173.20元。公司2020年较2019年营业收入增长69.45%,


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028
市场份额增大,中标率提高。2021年1-3月营业收入同比
增长1245.66%,2020年度因新型冠状病毒肺炎疫情影响,一季度基本处于停工状态,营业
收入大幅减少,2021年一季度公司正常经营,因此营业收入同比增幅较大。


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028
市场份额增大,中标率提高。2021年1-3月营业收入同比
增长1245.66%,2020年度因新型冠状病毒肺炎疫情影响,一季度基本处于停工状态,营业
收入大幅减少,2021年一季度公司正常经营,因此营业收入同比增幅较大。


12、归属于母公司所有者的净利润:公司2019年、2020年和2021年1-3月归属于母
公司所有者的净利润分别为7,374,380.75元、10,154,110.07元和2,634,833.70元。公司2020
年归属于母公司所有者的净利润增长37.69%,主要原因为营业收入、营业成本及净利润同
比增加。2021年1-3月归属于母公司所有者的净利润同比增长302.93%,2020年度因新型
冠状病毒肺炎疫情影响,一季度基本处于停工状态,营业收入减少,而2021年一季度公司
正常经营,营业收入增加,相应归属于母公司所有者的净利润有所增加。


13、毛利率:公司2019年、2020年和2021年1-3月毛利率分别为36.62%、29.58%和

27.86%。公司2020年毛利率较2019年下降7.04%,主要原因为2020年度新型冠状病毒肺
炎疫情的影响,公司实施测绘项目的工期有所延后,工作量减少,公司的职工薪酬、房租等
固定成本并没有减少,因此毛利率有所下降。2021年1-3月毛利率同比上升6.46%,2020
年度因新型冠状病毒肺炎疫情影响,一季度基本处于停工状态,营业收入减少,固定开支并
未减少,而2021年一季度公司正常经营,毛利率有所提高。

14、每股收益:公司2019年、2020年和2021年1-3月每股收益分别为0.51、0.64和

0.17。公司2020年每股收益较2019年增长25.49%,主要原因为公司归属于母公司所有者的
净利润增加。2021年1-3月每股收益同比增长312.50%,2020年度因新型冠状病毒肺炎疫
情影响,净利润减少,2021年一季度公司正常经营,每股收益有所提高。

15、加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的净利润计算):公司2019
年、2020年和2021年1-3月加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的净利润计
算)分别为23.89%、23.94%和5.40%。公司2020年加权平均净资产收益率(依据归属于母
公司所有者的净利润计算)上升0.05%,主要原因为公司2020年盈利情况较好,归属于母
公司所有者的净利润增加,因此加权平均净资产收益率增加。2021年1-3月加权平均净资
产收益率(依据归属于母公司所有者的净利润计算)与去年同期相比上升8.94%,2020年度
因新型冠状病毒肺炎疫情影响,归属于母公司所有者的净利润为负,2021年一季度正常经
营,归属于母公司所有者的净利润增加,因此加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所
有者的净利润计算)增幅较大。


16、加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0282019年、2020年和2021年1-3月加权平均净资产收益率(依据归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为22.63%、26.21%和5.28%。公司
2020年加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
计算)上升3.58%,主要原因为归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润增加。

2021年1-3月加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润计算)与去年同期相比上升8.82%,因2020年度新型冠状病毒肺炎疫情的影响,归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为负,2021年一季度公司正常经营,归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润增加,因此加权平均净资产收益率(依据
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)增幅较大。


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0282019年、2020年和2021年1-3月加权平均净资产收益率(依据归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为22.63%、26.21%和5.28%。公司
2020年加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
计算)上升3.58%,主要原因为归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润增加。

2021年1-3月加权平均净资产收益率(依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润计算)与去年同期相比上升8.82%,因2020年度新型冠状病毒肺炎疫情的影响,归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为负,2021年一季度公司正常经营,归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润增加,因此加权平均净资产收益率(依据
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)增幅较大。


17、经营活动产生的现金净流量净额:公司2019年、2020年和2021年1-3月经营活
动产生的现金净流量净额分别为-4,122,360.36元、13,007,252.82元和-16,491,519.14元。公
司2020年经营活动产生的现金净流量净额较219年增长415.53%,主要原因为2020年底收
到业主工程进度款约2,287万元,对应的技术服务、相关生产费用尚未在2020年度支付。

2021年1-3月经营活动产生的现金净流量净额同比下降713.38%,主要原因为2020年度新
型冠状病毒肺炎疫情影响,营业收入减少,成本费用减少,相应的经营活动产生的现金净流
量净额减少;而2021年一季度公司正常经营,报告期内支付的技术服务及相关生产费用、
应付职工薪酬、各项税费增加。


18、每股经营活动产生的现金净流量净额:公司2019年、2020年和2021年1-3月每
股经营活动产生的现金净流量净额分别为-2.90元/股、0.83元/股和-1.05元/股。公司2020
年每股经营活动产生的现金净流量净额较2019年上升128.62%,主要原因为2019年经营活
动产生的现金净流量净额为负数,2020年经营活动产生的现金净流量净额为正数。2021年
1-3月每股经营活动产生的现金净流量净额较上年同期下降707.69%,主要原因为公司报告
期内支付尚未在上年度支付的技术服务及相关生产费用。


19、应收账款周转率:公司2019年、2020年和2021年1-3月应收账款周转率分别为

1.22次、1.75次和0.47次。公司2020年应收账款周转率较2019年增长43.44%,主要原因
为公司回款速度加快,资金流动较快,偿债能力较强。2021年1-3月应收账款周转率较上
年同期增长840%,主要原因为2020年新型冠状病毒肺炎疫情的影响,营业收入减少,回款
额减少,2021年一季度公司正常运营,回款速度正常。


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028

为促进公司长期、稳健、持续的发展,保障公司经营目标和未来发展战略的实现,特进行本
次定向发行。本次定向发行募集资金拟用于补充流动资金,为公司发展提供充足的保障和支
持,提升公司整体经营能力,进一步增强公司综合竞争力。


(二)发行对象

1.现有股东优先认购安排
(1)公司章程对优先认购安排的规定:
根据相关业务规则规定,挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下
对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的
持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。


《公司章程》公司章程第十六条规定,公司发行股份时,在册股东不享有同等条件下的
优先认购权。


(2)本次发行优先认购安排:
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股份的
优先认购权》的议案。若本议案未经股东大会审议通过,公司将根据有关规则修订定向发行
说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。


本次发行优先认购安排合法合规。


2.发行对象的确定
本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计10名,具体如下:
(1)基本信息
序号
发行
对象
实际
控制

前十名股东
董事、监事、
高级管理人员
核心员工
发行对象与公
司董事、股东
是否存在关系
关联
是否
属于
持股比

1李爱

是是9.2946%是董事
长、总
经理
是已履

是持有
控股
股东
的股

2张俊

否否0.1532%是董事是已履

是间接
持有


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股东
股份
3刘勇否否是职工是已履否
代表行
监事
4李宝

否否否是已履


5曹兵否否否是已履


6李新

否否否是已履


7苏瑶否否否是已履


8吴绪

否否否是已履


9黄志

否否否是已履


10李永

否否否是已履



1、本次认购对象李爱民,男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司在册股东,董事长、总经理、核心员工。


核心员工李爱民的认定由公司第一届董事会第十五次会议提名表决通过,向全体员工公
示和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第十二次会议发表意见,2019年第三次临时
股东大会审议批准。


2、本次认购对象张俊涛,男,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司在册股东,董事、核心员工。


核心员工张俊涛的认定由公司第一届董事会第十五次会议提名表决通过,向全体员工公
示和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第十二次会议发表意见,2019年第三次临时
股东大会审议批准。


3、本次认购对象刘勇,男,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司职工代表监事、核心员工。


核心员工刘勇的认定由公司第一届董事会第十五次会议提名表决通过,向全体员工公示
和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第十二次会议发表意见,2019年第三次临时股
东大会审议批准。


4、本次认购对象李宝鑫,男,1979 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司核心员工。


核心员工李宝鑫的认定由公司第一届董事会第四次会议提名表决通过,向全体员工公示
和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第四次会议发表意见,2017 年第一次临时股东
大会审议批准。


5、本次认购对象曹兵,男,1959年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公司
核心员工。


核心员工曹兵的认定由公司第二届董事会第六次会议提名表决通过,向全体员工公示和


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第二届监事会第四次会议发表意见,2020年第三次临时股东大
会审议批准。


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第二届监事会第四次会议发表意见,2020年第三次临时股东大
会审议批准。


2019年5月21日,符合退休条件申请退休,并取得退休证。2019年7月5日,公司和
曹兵签订了《返聘协议》,《返聘协议》到期后,曹兵拟与公司续签《返聘协议》,因此,曹
兵与公司形成长期稳定的劳务关系。曹兵是测绘高级工程师,具备专业的测绘产品质量检
验和计量检定技术及丰富的测绘质量管理经验。曹兵现担任公司检验检测中心主任及成都
分公司总经理,主持检验检测中心全面工作以及成都分公司的各项事务,制定和实施分公
司的发展战略推动分公司战略经营目标的实现,积极发掘市场机会,主持拟订分公司的业
务目标和业务计划,实现分公司业务和投资回报的快速增长,对成都分公司的业务发展有
积极推动作用。考虑到曹兵在公司担任的关键职务及在公司整体业务中的重要性,公司认
定曹兵为核心员工具有必要性和合理性。


6、本次认购对象李新宇,男,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为
公司核心员工。


核心员工李新宇的认定由公司第一届董事会第四次会议提名表决通过,向全体员工公示
和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第四次会议发表意见,2017 年第一次临时股东
大会审议批准。


7、本次认购对象苏瑶,男,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公司
核心员工。


核心员工苏瑶的认定由公司第一届董事会第四次会议提名表决通过,向全体员工公示和
征求意见,公示期满后,由第一届监事会第四次会议发表意见,2017年第一次临时股东大
会审议批准。


8、本次认购对象吴绪志,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司核心员工。


核心员工吴绪志的认定由公司第二届董事会第六次会议提名表决通过,向全体员工公示
和征求意见,公示期满后,由第二届监事会第四次会议发表意见,2020年第三次临时股东
大会审议批准。


9、本次认购对象黄志强,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为公
司核心员工。


核心员工黄志强的认定由公司第一届董事会第十三次会议提名表决通过,向全体员工公
示和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第十一次会议发表意见,2018年年度股东大
会审议批准。


2013年7月25日,符合退休条件申请退休,并取得退休证。2014年2月10日,公司
与黄志强签订了《返聘协议》,协议期限为三年;后双方分别于2017年2月10日、2020年
2月10日、2021年2月10日续签《返聘协议》,因此,黄志强与公司形成长期稳定的劳务
关系。黄志强是注册测绘师、测绘高级工程师,积累了丰富的测绘行业经验。黄志强加强了
公司技术人才的专业素养,有利于公司的技术人才队伍的建设,对于公司技术人才的培养
起着关键性作用,从而提高公司的服务质量以及服务能力。黄志强现担任检验检测中心总
工程师,2014年入职以来负责公司的监理监测工作,参与了公司多个监理监测项目,受到
客户的广泛好评。考虑到黄志强在公司测绘检验检测业务中的关键作用,公司认定黄志强
为核心员工具有必要性和合理性。


10、本次认购对象李永才,男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为
公司核心员工。


核心员工李永才的认定由公司第一届董事会第十三次会议提名表决通过,向全体员工公
示和征求意见,公示期满后,由第一届监事会第十一次会议发表意见,2018年年度股东大


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(2)投资者适当性
经核查,本次发行对象符合投资者适当性要求。



发行
对象
证券账户
交易权

私募投资
基金或私
募投资基
金管理人
境外投
资者
失信联
合惩戒
对象
持股平

股权代

1
李爱

0123450282
受限投
资者
否否否否否
2
张俊

0273804195
受限投
资者
否否否否否
3刘勇018155738
受限投
资者
否否否否否
4
李宝

0303921177
受限投
资者
否否否否否
5
曹兵
0315890380
受限投
资者
否否否否否
6
李新

0303984422
受限投
资者
否否否否否
7
苏瑶
0304261918
受限投
资者
否否否否否
8
吴绪

0315696609
受限投
资者
否否否否否
9
黄志

0315669802
受限投
资者
否否否否否
10
李永

0303921338
受限投
资者
否否否否否

本次发行对象为公司前十大股东、董事、高级管理人员及核心员工,属于《非上市公众
公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定,本次发行对象均已开立全国股转系统
证券账户并开通认购本次发行股票相应交易权限,公司本次发行对象不存在境外投资者情
况,发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。


(1)是否属于失信联合惩戒对象
经对发行对象检索“信用中国”()、“中国证券监
督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”

()、“全国人民法院被执行人信息查询”



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、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”

()等相关网站公示信息,截至本说明书签署之日,发行
对象不存在属于失信联合惩戒的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中规定的失信联合惩戒对象。


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、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”

()等相关网站公示信息,截至本说明书签署之日,发行
对象不存在属于失信联合惩戒的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中规定的失信联合惩戒对象。


(2)是否为持股平台
发行对象为自然人投资者,不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务
的公司法人、合伙企业等持股平台。


(3)是否存在股权代持
经核查发行对象出具的声明及承诺函,本次发行不存在股权代持情况。

(4)发行对象的认购资金来源
经核查发行对象出具的声明及承诺、与公司签署的《广州博瑞信息技术股份有限公司
2021年第一次股票发行认购合同》,发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金,不存在
委托持股、信托持股等情形,不存在直接或间接的股权代持情形,本次发行对象认购资金来
源合法合规。


(三)发行价格
本次发行股票的价格为3.20元/股。


1、发行价格本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为人民币3.2元/股。根
据公司披露的2020年年度报告,公司归属于股东的净利润为10,154,110.07元,基本每股
收益为0.64元,每股净资产为3.01元,本次股票发行价格高于每股净资产。


2、自公司股票在股转系统公开转让之日起至本说明书披露日二级市场交易不活跃,故
公司认为二级市场交易价格参考性较小。


3、2019年股票发行价格为每股人民币2.07元。本次股票发行价格高于上次发行价格。


博瑞信息同行业新三板企业共20家,其中二级市场交易不活跃或最近两年内无发行共
17家,另外3家市盈率如下表所示:

股票简称每股收益(元)市盈率
瑞博检测0.533.22①
星月科技0.748.78②
泓源科技0.782.75③
平均值4.91

①瑞博检测2019年12月31日每股收益为0.53元,市盈率为2020年第一次发行市

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②星月科技2020年12月31日每股收益为0.74元,市盈率为从CHOICE金融终端选
取博瑞信息本次发行董事会召开前一个月内的平均市盈率。

③泓源科技2018年12月31日每股收益为0.78元,市盈率为2019年第一次发行市
盈率。

本次发行市盈率不低于上表所列平均市盈率,本次发行市盈率合理。


4、据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,股份支付是指企业为获取职工和
其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本次股票发
行不适用股份支付准则进行会计处理,具体原因如下:本次定向发行不涉及公司换取职工服
务以及股权激励的情形,不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件,附生效条件的《定
向发行股份认购协议》亦未约定期权、限制性条款;本次定向发行定价合理,高于公司的每
股净资产。因此本次股票发行不适用《企业会计准则第11 号——股份支付》。


5、在董事会决议日至新增股份登记日期间,预计不会发生除权、除息事项,不会导致
发行数量和发行价格做相应调整。


(四)本次股票发行数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票391,741.00股,预计募集资金
总额1,253,571.20元。

认购信息如下:

序号发行对象认购数量(股)认购金额(元)
1李爱民156,250.00500,000.002张俊涛33,892.00108,454.403刘勇20,881.0066,819.204李宝鑫31,250.00100,000.005曹兵31,250.00100,000.006李新宇21,460.0068,672.007苏瑶20,573.0065,833.608吴绪志15,625.0050,000.009黄志强46,875.00150,000.0010李永才13,685.0043,792.00
总计-391,741.001,253,571.20

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票391,741.00股,预计募集资金总额
1,253,571.20元。



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最近十二个月内公司未进行股票发行。


(六)限售情况

序号名称
认购数
量(股)
限售数
量(股)
法定限售
数量(股)
自愿锁定
数量(股)
1李爱民156,250.00117,188117,18802张俊涛33,892.0025,41925,41903刘勇20,881.0015,66115,66104李宝鑫31,250.000005曹兵31,250.000006李新宇21,460.000007苏瑶20,573.000008吴绪志15,625.000009黄志强46,875.0000010李永才13,685.00000
合计-391,741.00158,268158,268

本次发行对象李爱民、张俊涛及刘勇为公司董监高人员,上述认购人遵循《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的
要求,将在认购完成后对其新增股份的75%办理限售手续。


(七)报告期内的募集资金使用情况

序号
披露新增股票
挂牌交易公告

募集资金总
额(元)
当前募集
资金余额
(元)
募集资金
计划用途
募集资金
实际用途
是否履行变
更用途审议
程序
12020年1月
10日
2,966,225.130
补充流动
资金及支
付银行贷

补充流动
资金及支
付银行贷


合计-2,966,225.130---

(八)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

序号用途拟投入金额(元)


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补充流动资金1,253,571.20
合计-1,253,571.20

1.募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有___1,253,571.20_元拟用于补充流动资金。

序号预计明细用途拟投入金额(元)
1支付供应商款1,253,571.20
合计-1,253,571.20

公司的资产负债率高于同行业公司,具体如下:

指标公司名称2020年末2019年末2018年末
博瑞信息49.37%45.31%55.42%
资产负债率伟志股份45.12%42.29%41.77%
寰宇信息42.30%41.31%39.40%

故公司本次募集资金补充流动资金有利于提高公司的偿债能力,有利于提升公司财务的安全
性。

随着公司的不断发展,业务规模不断扩大,公司营运资金需求不断增加。补充流动资金,可
以缓解公司业务快速发展带来的资金压力,借此以增强公司资金实力、扩大业务规模,有
利于公司的长期可持续发展,具有必要性和合理性。


(九)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司已制定了《募集资金管理制度》,并经公司2019年10月28日召开的第二届董事
会第二次会议和2019年11月15日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。本制度明
确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等要求,符合《全国中
小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
的规定。


2、募集资金专项账户的开立情况

公司于2021年5月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集
资金专项账户并签署的议案》。公司董事会为本次发行批准设立募
集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户。


3、签订募集资金三方监管协议的相关安排

公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户,并在本次发行认购结束后验
资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备,切实履行
相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务,保证专款专用。



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1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。否
2
最近12个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派
出机构采取行政监管措施、行政处罚,被全国股转公司采取书面形式自律
监管措施、纪律处分,被中国证监会立案调查,或者因违法行为被司法机
关立案侦查等。



(十一)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后,公司发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后
的持股比例共同享有。


(十二)本次发行是否需要经中国证监会核准

截止审议本次股票定向发行说明书的股权登记日,公司在册股东人数为41名,本次股
票发行后,公司股东人数未超过200人。


本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。根
据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定,本次股票发行需要向全国中小企
业股份转让系统自律审查,豁免中国证监会核准。


(十三)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

公司在册股东不包含外国投资者,不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有
控股、国有实际控制企业,本次股票发行不需要履行国资审批程序。


(十四)表决权差异安排

不适用

(十五)信息披露义务履行情况

公司在本次定向发行中是否规范履行了信息披露义务
公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议,


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0285月26日披露了如下公告:

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0285月26日披露了如下公告:

(1)《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-021);

(2)《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-023);

(3)《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-022);

(4)《关于拟修订公告》(公告编号:2021-025);

(5)《2021年第一季度财务报表》(公告编号:2021-026);

(6)《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-024)。


公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中
小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向
发行应当披露的信息。


公司及其相关责任主体在报告期内,严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被中国证监会给予行
政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。


综上,公司及其相关主体在报告期内及本次定向发行过程中,规范履行了信息披露义务。


(十六)其他事项



四、本次发行对申请人的影响

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响
本次股票发行完成后,有利于进一步推动公司业务的快速增长,提升公司的盈利能力和

抗风险能力。定向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善,提高企业持续发展能力。

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次定向发行完成后,公司股本、净资产、每股净资产等财务指标提高,资产负债结构

更趋稳健,公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。


本次定向发行完成后,公司资本实力有所增强,为公司业务的快速、稳健、可持续发展
奠定资本基础,有利于推动公司进一步实现规模扩张和业务拓展,提升公司的市场竞争力以
及盈利能力,促进营业收入和利润的稳健增长。


本次定向发行后,公司筹资活动现金流入将同比增加。同时,募集资金将用于补充流动


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(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况

公司承诺本次定向发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联
交易及同业竞争等不会发生变化。


1.公司自主经营,业务结构完整,有独立的业务经营模式与体系。本次定向发行完成后,
公司与控股股东及其关联人之间的业务关系不会发生变化。

2.本次定向发行前,公司已按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系
统业务规则(试行)》及其他有关法律法规的要求,建立并逐步完善法人治理结构,规范公
司运作,同时加强信息披露工作。公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等。

本次定向发行完成后,公司的主营业务仍为测绘工程监理及咨询、测绘服务,未发生变
化。公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上,进一步规范、完善公司法人治理结构,
推进公司内部控制制度的进一步完善。本次定向发行完成后,公司仍具有完善的法人治理结
构。


3.本次定向发行完成后,公司控股股东、实际控制人无变化,除已公开披露的关联交易
外,本次定向发行不会导致公司与控股股东及其关联方之间增加新的关联交易。

4.本次定向发行完成后,不会导致公司增加新的同业竞争的情形。

(四)本次定向发行前后公司控制权变动情况
本次定向发行未导致公司控制权发生变动。本次股票发行前,傲得华视直接持有公司股
份数量为9,000,000股,占公司股本比例为57.0974%,为公司控股股东,拟发行后,傲得
华视直接持有公司股份数量为9,000,000股,占公司股本比例为55.7127%,为公司控股股
东。


(五)本次定向发行对其他股东权益的影响

本次股票发行完成后,公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提高,本次发行有利
于增强公司的整体资金实力,以便进一步发展主营业务,对其他股东权益或其他类别股东权
益有积极影响。


(六)本次定向发行相关特有风险的说明
本次股票发行不存在其他相关特有风险。



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(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政

处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。


六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

(一)附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1.合同主体、签订时间
甲方:10名(本次股票发行所涉及的10名认购方)
乙方:广州博瑞信息技术股份有限公司
签订时间:2021年5月21日
2.认购方式、支付方式
(1)认购方式:投资者以现金方式认购。

(2)支付方式:甲方根据公司披露的股票发行认购公告将认购款足额缴纳到公司指定
的募集资金专户。

3.合同的生效条件和生效时间
(1)本协议经甲乙方有效签字并盖章;
(2)本次定向发行获得乙方董事会审议通过;
(3)本次定向发行获得乙方股东大会审议通过。

(4)全国股转公司关于本次发行出具无异议函后生效。

4.合同附带的任何保留条款、前置条件
除合同所述的生效条件外,合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

5.相关股票限售安排

广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028
应符合《中华人民共和国公司法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《广州博瑞信息技术股份有限公司章程》及其
他相关规定。此外,认购方无自愿限售。


广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-028
应符合《中华人民共和国公司法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《广州博瑞信息技术股份有限公司章程》及其
他相关规定。此外,认购方无自愿限售。


6.发行终止后的退款及补偿安排
在本次发行递交全国中小企业股份转让系统发行申请审查期间,如发生根据《全国中小
企业股份转让系统股票定向发行规则》终止自律审查情形,甲方和乙方均有权决定终止本合
同,双方均不承担违约责任。


7.违约责任条款及纠纷解决机制
按本协议的规定,在甲方所认购的本次定向发行的股份完成登记前的时间段内:
1、如果出现了下列情况之一,则甲方有权在通知乙方后终止本协议,并收回本协议项
下的股份认购款:

(1)出现甲方无法预料、无法避免,又无法克服后果的事件,导致甲方本次认购股票
事实上的不可能性;
(2)乙方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;
(3)出现了任何使得乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一,则乙方有权在通知甲方后终止本协议。

(1)出现乙方无法预料、无法避免,又无法克服后果的事件,导致乙方本次定向发行
事实上的不可能性;
(2)甲方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;
(3)出现了任何使得甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、在任何一方根据本条第一款和第二款的规定终止本合同后,除本合同终止之前因本
协议已经产生的权利、义务外,各方不再享有本协议中的权利,也不再承担本协议的义务。

4、发生下列情形时,经双方书面同意可解除本协议:
本协议签署后至甲方认购的股份完成登记手续前,适用的法律、法规出现新的规定或变

化,从而使本协议的内容与法律、法规不符,并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的
修改达成一致意见。

在本次发行递交全国中小企业股份转让系统发行申请审查期间,如发生根据《全国中小


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甲方和乙方均有权决定终止本合
同,双方均不承担违约责任。


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甲方和乙方均有权决定终止本合
同,双方均不承担违约责任。


甲乙双方在履行本协议过程中发生的一切争议,均应通过友好协商解决;如协商不成,
任何一方均可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。


8.特殊投资条款
无。

(二)补充协议的内容摘要



(三)关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的说明

本次附生效条件的《股份认购协议》系公司与发行对象之间友好协商一致而签署,系双
方真实意思表示,内容真实有效,协议条款符合《公司法》、《合同法》及《全国中小企业股
份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定,对协议各方具有约束力。


七、中介机构信息
(一)会计师事务所

名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
住所中国北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20
层2001
执行事务合伙人周铁华
经办注册会计师刘阔军、周铁华
联系电话13682523690
传真010-88386116

(二)股票登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所北京市西城区金融大街26 号金阳大厦5 层
法定代表人戴文桂
经办人员姓名-
联系电话010-58598980
传真010-50939716

(三)其他与定向发行有关的机构


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八、有关声明
(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名:

李爱民张先吉曾宪钊

赵聪贵张俊涛

全体监事签名:

黄佩亿罗文辉刘勇

全体高级管理人员签名:

李爱民向秀玲

广州博瑞信息技术股份有限公司
(空)

(二)申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


实际控制人签名:
盖章:
(空)
控股股东签名:
盖章:
(空)

(三)其他机构声明

本机构及经办人员(签字注册会计师、签字注册资产评估师)已阅读定向发行说明书,


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经办人员签名:

机构负责人签名:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

(加盖公章)

(空)

九、备查文件

(一)公司《第二届董事会第十一次会议决议》;
(二)公司《第二届监事会第八次会议决议》;
(三)附条件生效的《定向发行股票之认购协议》;
(四)其他与本次定向发行有关的重要文件。



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